Mudanças entre as edições de "Categoria:Associar Fiscal ao Contrato"

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== Objetivo ==
== Objetivo ==
:Esta funcionalidade permite gerar um livro de ocorrências, possibilitando adicionar observações que devem ser registradas ao longo da vigência do contrato. O processo é realizado quando ocorre algum tipo de ocorrência contratual e é possível, também, alterar e/ou remover as ocorrências já cadastradas.
:Para todo contrato firmado, é constituída uma comissão que, por sua vez, é composta de um presidente, membros, titulares ou suplentes. Todos que constituem a comissão também são denominados de fiscais. Embora seja criado um serviço específico de gestão de contratos, a criação da comissão mencionada não pode ser omitida, pois a lei afirma que deve ser nomeado um ou mais fiscais (pessoa física ou jurídica) para cada contrato estabelecido. O acompanhamento do processo será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.


== Pré-Requisitos ==
== Pré-Requisitos ==
:Servidores associados a contratos que estão dentro do período de fiscalização.
:Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global


== Caminho ==
== Caminho ==


:*SIPAC → Módulos → Portal Administrativo Contratos Fiscalização Incluir Ocorrência.
:SIPAC → Módulos → Contratos Geral → Contrato Associações Associar Fiscais ao Contrato.


== Passo a Passo ==
== Passo a Passo ==
:O sistema exibirá a seguinte tela:
:O sistema exibirá a seguinte tela:
[[Arquivo:1.png|miniaturadaimagem|1090x1090px]]
[[Arquivo:1assfisc.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]


:Para realizar a busca por contratos, informe o Número, o Novo Número e/ou o Ano do Contrato.
:Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo exibida. Esta função será válida sempre que estiver presente.
:Exemplificaremos, informando o Ano do Contrato: 2020.
[[Arquivo:2contra.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]


:Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada, posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que estiver presente.
:Se desejar retornar ao menu inicial do módulo, clique em menu de contratos. Esta função será válida sempre que estiver presente.
:Para retornar ao menu principal do módulo, clique em Portal Administrativo . Esta ação será a mesma sempre que for disponibilizada. Após informar os dados, clique em Buscar Contrato para dá sequência a operação. A lista de Contratos Encontrados será exposta abaixo dos campos de busca, conforme a página a seguir:
[[Arquivo:3contra.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]


:Para selecionar o contrato, clique no ícone de seta verde . A tela com os Dados Gerais do Contrato será exibida, contendo, também, os campos para preenchimento dos Dados da Ocorrência:
:Para realizar a busca por contratos específicos, informe o Número, o Novo Número e/ou o Ano do Contrato.


:Para inserir uma nova ocorrência, informe os seguinte campos:
:Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Para verificar este passo com detalhes, veja o manual Contrato Detalhado, disponível em Manuais Relacionados, ao final desta página.


:Data da ocorrência referente ao contrato pré-escolhido. Se desejar clique neste ícone de calendário e utilize o calendário virtual;
:Exemplificaremos com Número 1 e Ano do Contrato 2014, após definir os parâmetros clique em
:Descrição da ocorrência do contrato em questão;
Buscar Contrato. O resultado da consulta será apresentado conforme imagem a seguir:
:Documentos Associados a ocorrência do contrato;
:Providências/Observações que devem ser tomadas, caso julgue necessário acrescentar esta informação;
:Para anexar um Arquivo ao registro, clique em Selecionar arquivo e busque-o em seu computador.
:Exemplificaremos com a Data: 22/04/2020, a Descrição: Alteração na cláusula 6ª e o Arquivo: Relatório de Fiscalização


:Após buscar o arquivo em seu computador, clique em Associar Arquivo para adicioná-lo ao registro. A página será reconfigurada com a mensagem "arquivo associado com sucesso!".
[[Arquivo:2assfisc.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]
[[Arquivo:4contra.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]


:Após definir todos os dados, clique em Cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cadastro e a nova ocorrência passará a constar na lista das Ocorrências já Inseridas, conforme figura abaixo:
:Caso queira retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que estiver presente.
[[Arquivo:5contra.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]


:Se desejar alterar os dados de uma ocorrência, clique no ícone de lápis amarelo ao lado do ícone de lixeira. A seguinte tela será exposta:
:- Para realizar uma associação entre fiscais e contrato, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
[[Arquivo:6contra.png|miniaturadaimagem|center|1090x1090px]]
:- Tipo Fiscal: Selecione dentre as opções listadas (presidente, setorial, administrativo, substituto e técnico), a função que o fiscal exercerá na comissão.
:- Fiscal: Insira o nome do fiscal associado ao contrato. A busca poderá ser realizada através da lista exibida pelo sistema, após a inserção dos primeiros caracteres;
:- Email: Informe um email para compor o cadastro;
:- Portaria de Designação (Número/Ano): Informe o número/ano da portaria referente a associação;
:- Unidade Fiscalizada: Selecione a unidade de lotação do fiscal, através da lista exibida pelo sistema, após informar os primeiros caracteres do nome ou código da mesma;
:- Período de Vigência: Insira as datas referentes ao período de vigência do fiscal;


:Os campos presentes nesta tela já foram esclarecidos anteriormente, com exceção de um novo, a Justificativa, que deverá ser dada o porquê da alteração na ocorrência. As informações estão preenchidas com os dados de cadastro, porém habilitados para a alteração.
:Nos campos referentes a inserção de datas, clique no ícone de calendário , para utilizar o calendário disponibilizado pelo sistema.
:Como exemplo, a Data da ocorrência será modificada para 15/08/2015 e será dada a Justificativa: Justificativa da alteração.
:Após alterar os dados, clique em Atualizar para continuar com a ação. Uma mensagem de confirmação do sucesso da operação, será gerada no topo da página para definir a conclusão


:Caso deseje excluir volte à lista das Ocorrências já Inseridas, clique no ícone para remover uma ocorrência já cadastrada. A página a seguir será passível de visualização:
:O papel do Fiscal abrange:
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:- Acompanhar e fiscalizar os contratos, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
:- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à Administração de Contratos em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Baseado no art. 67 da Lei 8.666/93).
 
:Após definir os dados referentes a associação, clique em Inserir. A seguinte tela será exibida juntamente com a mensagem de sucesso da ação:
 
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:O usuário associado terá acesso a Operações Restritas ao Fiscal no Portal Administrativo, para inserir ocorrências e visualizar o Livro do fiscal, desde que o período de vigência não tenha expirado. Nesse caso ele não terá acesso a fiscalização no Portal.
 
:Para modificar informações do fiscal, clique no ícone de lápis amarelo , a tela abaixo será apresentada:
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:Nesta tela, os campos para alteração estarão previamente preenchidos com os dados do cadastro, com exceção do campo Fiscal, que não poderá ser alterado.
 
:Para concluir a atualização, clique em Alterar. A seguinte mensagem de sucesso será gerada "Dados alterados com Sucesso"
 
Caso deseje, o usuário poderá utilizar o ícone de lixeira para remover um fiscal inserido. O sistema exibirá a janela para confirmação. Em seguida confirme a operação, clique em OK.


== Regras ==
== Regras ==
== FAQ ==
== FAQ ==
== Vídeo Tutorial ==
:https://youtu.be/khViqlk3Ng8

Edição atual tal como às 14h37min de 16 de setembro de 2020


Objetivo

Para todo contrato firmado, é constituída uma comissão que, por sua vez, é composta de um presidente, membros, titulares ou suplentes. Todos que constituem a comissão também são denominados de fiscais. Embora seja criado um serviço específico de gestão de contratos, a criação da comissão mencionada não pode ser omitida, pois a lei afirma que deve ser nomeado um ou mais fiscais (pessoa física ou jurídica) para cada contrato estabelecido. O acompanhamento do processo será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.

Pré-Requisitos

Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Caminho

SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Associações → Associar Fiscais ao Contrato.

Passo a Passo

O sistema exibirá a seguinte tela:
1assfisc.png
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo exibida. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Se desejar retornar ao menu inicial do módulo, clique em menu de contratos. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Para realizar a busca por contratos específicos, informe o Número, o Novo Número e/ou o Ano do Contrato.
Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Para verificar este passo com detalhes, veja o manual Contrato Detalhado, disponível em Manuais Relacionados, ao final desta página.
Exemplificaremos com Número 1 e Ano do Contrato 2014, após definir os parâmetros clique em

Buscar Contrato. O resultado da consulta será apresentado conforme imagem a seguir:

2assfisc.png
Caso queira retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que estiver presente.
- Para realizar uma associação entre fiscais e contrato, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
- Tipo Fiscal: Selecione dentre as opções listadas (presidente, setorial, administrativo, substituto e técnico), a função que o fiscal exercerá na comissão.
- Fiscal: Insira o nome do fiscal associado ao contrato. A busca poderá ser realizada através da lista exibida pelo sistema, após a inserção dos primeiros caracteres;
- Email: Informe um email para compor o cadastro;
- Portaria de Designação (Número/Ano): Informe o número/ano da portaria referente a associação;
- Unidade Fiscalizada: Selecione a unidade de lotação do fiscal, através da lista exibida pelo sistema, após informar os primeiros caracteres do nome ou código da mesma;
- Período de Vigência: Insira as datas referentes ao período de vigência do fiscal;
Nos campos referentes a inserção de datas, clique no ícone de calendário , para utilizar o calendário disponibilizado pelo sistema.
O papel do Fiscal abrange:
- Acompanhar e fiscalizar os contratos, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à Administração de Contratos em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Baseado no art. 67 da Lei 8.666/93).
Após definir os dados referentes a associação, clique em Inserir. A seguinte tela será exibida juntamente com a mensagem de sucesso da ação:
3assfisc.png
O usuário associado terá acesso a Operações Restritas ao Fiscal no Portal Administrativo, para inserir ocorrências e visualizar o Livro do fiscal, desde que o período de vigência não tenha expirado. Nesse caso ele não terá acesso a fiscalização no Portal.
Para modificar informações do fiscal, clique no ícone de lápis amarelo , a tela abaixo será apresentada:
4assfisc.png
Nesta tela, os campos para alteração estarão previamente preenchidos com os dados do cadastro, com exceção do campo Fiscal, que não poderá ser alterado.
Para concluir a atualização, clique em Alterar. A seguinte mensagem de sucesso será gerada "Dados alterados com Sucesso"

Caso deseje, o usuário poderá utilizar o ícone de lixeira para remover um fiscal inserido. O sistema exibirá a janela para confirmação. Em seguida confirme a operação, clique em OK.

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